W dniu swoich urodzin Milunia jest smutna. Bardzo tęskni za rodziną i śniegiem. Tabaluga próbuje ją pocieszyć. Arktos odmraża śnieżnego zająca i wysyła go jako szpiega do Rajskiej Doliny. Smok po raz kolejny musi stawić czoła złowrogim knowaniom władcy krainy lodu. Może liczyć na pomoc wiernych przyjaciół.
