Wielkie zmiany (z ang. The Big Change)- jedenasty odcinek drugiego sezonu i trzydziesty siódmy z ogółem.
Fabuła[]
Hamsin porywa Nessaję i Puchacza, ponieważ uważa, że bez nich Tabaluga jest bezradny. Smok tymczasem zaczyna zmieniać skórę na nową, co powoduje, że jego wygląd mocno się zmienia. Arktos wmawia mieszkańcom Rajskiej Doliny, że smok cierpli na zaraźliwą chorobę. Powoduje to, że zwierzęta boją się i uciekają od niego. Tabaluga musi opuścić rodzinne strony. Wkrótce trafia do Krainy Wyklętych, w której spotyka wygnańców, mieszkających w samotności.